리포트와 대시보드 / 리포트와 대시보드
대시보드 직접 구성하기
새 대시보드에 사용 가능한 위젯과 업무 데이터를 추가하고 배치한 뒤 다시 쓰도록 저장합니다.
화면 이미지를 선택하면 새 탭에서 원본 크기로 볼 수 있습니다. 예제의 조직·이름·자료는 Demo 데이터이며, 자신의 업무에 맞게 바꿔 사용하세요.
시작하기 전에
Nexia에 로그인합니다. Agent 대화를 시작하지 않아도 대시보드를 직접 구성할 수 있습니다. 위젯과 원본 데이터, 조직 선택은 설치된 제품 역량과 데이터 접근 권한을 따릅니다. 대시보드를 만든다고 원본 조회 권한이 넓어지지는 않습니다.
예시: 매주 확인할 현황판 구성하기
“이번 주에 확인할 업무는 무엇인가?”처럼 먼저 질문을 정합니다. 조회 가능한 원본에 필요한 날짜와 상태 필드가 있다면 해당 조건으로 범위를 좁히고, 목록으로 개별 업무를 읽거나 지원되는 집계로 현황을 요약합니다. 위젯 수를 늘리기보다 각 위젯이 어떤 판단을 돕는지 설명할 수 있는 구성을 만드세요.
새 대시보드 만들기
대시보드 탐색에서 대시보드 생성를 선택합니다. 저장되지 않은 빈 초안이 열립니다. 빈 초안을 여는 것만으로 내 대시보드에 항목이 추가되지는 않습니다. 떠나기 전에 위젯을 추가하고 첫 변경을 저장합니다.
위젯 카탈로그 살펴보기
위젯 선택 화면을 엽니다. 사용 가능한 위젯을 살펴보거나 업무 데이터를 구성하는 기능을 선택합니다. 배치하기 전에 위젯이 무엇을 보여 주는지 확인합니다.
위젯 추가하기
사용 가능한 위젯을 선택해 대시보드에 놓습니다. 필요한 입력이 있으면 구성합니다. 이 대시보드에서 확인할 업무 질문에 필요한 위젯을 추가합니다.
데모에서는 주간 운영 검토라는 이름으로 공지사항과 캘린더를 배치했습니다. 공지와 일정을 같은 화면에서 읽는 구성입니다. 오른쪽 카탈로그에서 사용할 위젯을 선택하고 왼쪽 배치 영역에서 내용을 확인합니다.
기본 위젯과 업무 데이터 위젯 중 선택하기
처음에는 위의 공지사항·캘린더 예제를 저장해 배치와 다시 열기를 익힙니다. 특정 업무의 행이나 합계가 필요할 때만 아래 데이터 구성을 이어갑니다.
열기, 공유, 내보내기, 일정 설정과 여러 대시보드에서 재사용할 데이터 보기는 리포트에서 만듭니다. 대시보드 편집기에서는 해당 리포트를 놓을 준비가 되었을 때 리포트 탭에서 선택합니다.
| 원하는 결과 | 먼저 선택할 내용 | 미리보기에서 확인할 것 |
|---|---|---|
| 개별 업무 목록 | 표와 업무를 구별할 이름·상태 필드 | 각 행이 어느 업무인지 읽히는지 |
| 업무 건수 | 제공되는 건수 계산과 지표 | 세는 대상과 필터가 의도한 범위인지 |
| 담당자별 현황 | 담당자 그룹과 지원되는 계산 | 담당자가 없는 행을 어떻게 표시하는지 |
| 기간별 추이 | 날짜 그룹과 지원되는 계산 | 등록일·기한·완료일 중 선택한 기준이 맞는지 |
실제 필드 이름과 가능한 계산은 선택한 원본에 따라 다릅니다. 표시 항목이 비어 있으면 미리보기·배치를 완료할 수 없습니다. 다른 조회 가능한 원본을 선택하거나 관리자에게 필요한 필드가 제공되는지 확인합니다. 빈 설정 화면을 정상적인 데이터 위젯 예제로 따라 만들지 마세요.
업무 데이터 선택하기
데이터 구성 화면에서 조회 가능한 원본을 선택하고 필요한 경우 Legal Entity를 지정합니다. 연결 데이터는 사용할 수 있는 관계를 통해 선택합니다. 원본이 없으면 접근 권한이나 사용 가능 상태부터 확인합니다.
필드, 필터, 그룹과 계산 설정하기
결과에 필요한 필드를 선택합니다. 해당 필드가 지원하는 필터와 그룹, 계산을 설정합니다. 합계와 그룹의 의미를 확인한 뒤 업무 판단에 사용합니다.
표현 방식 선택하기
표, 지표나 차트 등 제공되는 표현 방식을 선택합니다. 선택한 데이터에 따라 가능한 방식이 달라지며 모든 구성에서 모든 차트를 사용할 수 있는 것은 아닙니다.
미리보기하고 대시보드에 배치하기
- 미리보기를 실행해 조회 범위와 표시 필드, 합계를 확인합니다.
- 위젯 제목을 입력하고 대시보드에 배치를 선택합니다.
- 나중에도 선택할 데이터 위젯은 재사용하도록 저장을 선택합니다. 이 저장은 위젯 구성을 보관하는 동작이며 대시보드 저장과 별개입니다.
위젯 위치와 크기 편집하기
레이아웃 편집을 선택합니다. 위젯을 이동하고 크기를 조절한 뒤 레이아웃 저장을 선택합니다. 정한 크기에서 이름과 주요 값이 읽히는지 확인합니다.
대시보드 저장하고 이름 지정하기
편집 화면의 제목 입력란에 목적에 맞는 이름을 지정합니다. 첫 레이아웃 저장에서 초안이 실제 대시보드로 생성됩니다. 성공 안내를 기다립니다. 저장한 뒤에는 이름 변경으로 제목을 바꿀 수 있습니다. 내 대시보드에서 다시 열어 구성과 배치를 확인합니다. 재사용할 데이터 위젯만 저장한 것은 대시보드 전체를 저장한 상태가 아닙니다.
위젯 두 개를 배치하고 저장한 실제 화면입니다. 편집기가 닫힌 상태에서도 제목과 위젯을 읽을 수 있는지 확인합니다.
기본 대시보드로 지정하기
저장된 대시보드에서 기본으로 지정을 선택하고 기본 표시를 확인합니다. 현재 기본 대시보드를 삭제하려면 먼저 다른 대시보드를 기본으로 지정합니다.
내 대시보드에 저장한 주간 운영 검토가 표시됩니다. 목록에서 다시 열어 같은 구성을 확인한 뒤 자주 사용할 화면이면 기본 지정을 선택합니다.
사용할 수 없어진 위젯 복구하기
사용 불가 안내를 읽습니다. 데이터 구성이 달라져 복구가 제공되면 원본 설정을 수정하고 미리보기한 뒤 복구 내용 저장을 선택합니다. 원본 앱을 사용할 수 없다면 앱 상태를 복원하거나 사용 가능한 위젯을 선택합니다. 새로고침만 반복해 앱을 복원할 수는 없습니다.
위젯을 배치하기 전에 읽을 기준
| 상황 또는 확인 항목 | 화면에서 확인하고 할 일 |
|---|---|
| 개별 업무를 찾아야 함 | 표에서 제목이나 구분 필드가 업무를 구별하기에 충분한지 확인합니다. |
| 합계나 추이를 읽어야 함 | 지원되는 계산과 그룹을 사용하고 기간·단위·집계 대상이 의도와 맞는지 확인합니다. |
| 결과가 비어 있음 | 조회 범위와 필터, 원본 접근을 확인한 뒤 실제로 대상이 없는지 판단합니다. |
문제가 있을 때
생성이 실패하면 저장 개수 제한을 포함해 표시된 이유를 확인합니다. 미리보기가 실패하면 필드, 필터, 원본 권한과 조직을 확인합니다. 저장이 실패하면 화면을 유지한 채 오류를 해결하고 저장 여부를 다시 확인합니다.
데이터 위젯은 원본 선택 다음에 표시할 정보를 구성합니다. 이 캡처에서는 원본을 선택했지만 표시 항목을 사용할 수 없어 미리보기를 완료하지 못했습니다. 필요한 항목이 제공되는 원본과 조회 범위를 확인한 뒤 진행하세요.